Kunder som onboarder seg med tema: Tilsyn

Når kunder onboarder seg med tilsyn som tema, eller det kommer henvendelser fra kunder uten PFA/KAM er det viktig å følge denne rutinen:

Mottaker av henvendelsen setter seg som KAM/PFA i Metodika og Company Owner i HubSpot.
Etter gjennomført møte skal kunden bookes inn i kalenderen til sin faste kontaktperson/PFA.
Vi booker møte for kunden her: https://info.avonova.no/onboardingcalendar
Når ny PFA er bekreftet, endrer vi PFA/KAM/Company owner i Metodika og HubSpot, til riktig person.
Dersom vi ikke får onboardet kunden i kalenderen, så sendes bookingkalenderen til kunden, med informasjon om å booke møte med sin faste PFA.
Ved årsslutt, må vi skrive årsrapport for de kunder vi står som KAM/Company owner for.

Oppfølging av kunde etter gjennomført møte.