SE - Tilläggslicenser

Ett avtal om tilläggslicenser är en separat deal och följer ej det ursprungliga avtalet. Detta innebär att om ett tilläggskontrakt skapas under en pågående avtalsperiod kommer dessa två avtal inte hamna under samma 36 månaders intervall.

Att skapa en deal på tilläggslicenser

Börja med att gå in på företaget det gäller i HubSpot. Klicka sedan på ”+Add” under Deals. Fyll i;

• Deal name: Företagets namn – Tilläggslicenser
• Pipeline: SE | Assist
• Deal stage: Waiting for decision
• Deal Owner: Ditt namn
• Deal type: Tilläggslicenser
• Close date: Dagens datum
• Delivery start date: Dagens datum
• Amount: Antal licenser
• Contact: Kontaktkortet
• Company: Företagskortet
  
  Tryck sedan på ”Create”
  
  

Scrolla ned till ”Dealbuilder Contract” och klicka på länken för att skapa ett kontrakt.

Välj ”Avtal om köp av Avonova Assist”

Alla uppgifter om kunden under ”Customer” bör ligga ifyllt, kontrollera att uppgifterna stämmer.

Under ”Settings”, fyll i följande:

• Valid until: Dvs hur lång tid har kunden på sig att signera avtalet. Sätt datum en vecka framåt.
• Startdatum/Fakturadatum: Dagens datum
• Uppgifter för huvudanvändare
• Avtalstid: 36 månader
• Fakturaintervall: Enligt önskemål eller se tidigare avtal.
• Faktura per: Enligt önskemål eller se tidigare avtal.
• Faktureringsadress: Enligt önskemål eller se tidigare avtal.
• Deal type: Assist tilläggslicenser

Ändra sms till passande text

Fyll i pris enligt överenskommelse eller enligt tidigare avtal samt antal licenser. Tryck på ”Preview” för att kontrollera avtalet och tryck sedan på ”Send Email and SMS” för att skicka iväg avtalet för signering.

När avtalet är signerat av kund får Kundavtal och Kundfaktura information om de tillagda licenserna via personal på administrationen.

Gå in i kontoadmin och redigera antalet licenser/antalet användare.

Lägg en task i Hubspot som en påminnelse om att kontrollera att kontraktet har blivit signerat. Om inte får du ta kontakt med kunden igen samt skicka ut en kopia på avtalet från Dealbuilder. Ändra fristen för signering och eventuellt uppstartsdatumet innan du skickar. Förblir avtalet osignerat behöver du även gå in och ta bort en behörighet i SAM-Digital.