Rutine for Deaktivering av Kundekort i HubSpot (Assist og BHT)

1. Registrering av Deaktiveringsdato

• Ansvarlige: CM og Kundesenter
• Når en kunde skal avslutte sitt abonnement eller tjenester, må CM og Kundesenter følge intern prosedyre og registrere deaktiveringsdatoen på kundekortet i HubSpot.
• Deaktiveringsdatoen skal legges inn i det relevante feltet på kundekortet i HubSpot.

2. Oppfølging av Deaktivering (Assist Kunder)

• Ansvarlig: Mari
• Mari vil få en påminnelse (Task) i HubSpot to dager før deaktiveringen skal gjennomføres, basert på den registrerte deaktiveringsdatoen.
• Mari skal sørge for at deaktiveringen skjer i henhold til de registrerte datoene og følge opp eventuelle problemer.

3. Deaktivering av Kundekort for Assist Kunder

• Ansvarlig: Mari
• Mari er ansvarlig for å følge opp deaktiveringen av Assist-kundekort. Dette inkluderer å sjekke at kundekortet blir deaktivert til riktig tid.

4. Deaktivering av Kundekort for BHT Kunder

• Ansvarlige: BHT PFA, KAM eller Teamleder
• For BHT-kunder skal deaktiveringen håndteres av BHT PFA, KAM eller teamleder, som skal sikre at kundekortene blir deaktivert når det er aktuelt.

5. Opprettelse av Task for Årsrapport

• Ansvarlig: PFA
• Når en kunde sies opp, vil HubSpot automatisk opprette en Task for PFA om å skrive årsrapport på kunden.
• PFA har 14 dager på seg til å fullføre årsrapporten etter at Tasken er opprettet.

6. Automatisk Fjerning av Company Owner

• På den registrerte deaktiveringsdatoen vil HubSpot automatisk fjerne Company Owner fra kundekortet.

7. Intern Rutine for Oppsigelser

• Ansvarlige: CSM og Kundesenter
• CSM og Kundesenter følger intern prosedyre for oppsigelser som tidligere.