Opprette tilleggslisenser i Dealbuilder

Man starter inni en ticket.

Start med å databerike ticketen (koble til kundekort, kontakt og ticketnavn)

Navnet på ticketen skal være «Tilleggslisens – BEDRIFT AS»

På høyre side finner du «Deals» trykk på Add +
Create new
Deal name = BEDRIFT AS – TILLEGGSLISENS
Pipeline = Assist
Deal stage = Venter på beslutning
Close date = 2 dager frem i tid og alltid innenfor inneværende måned)
Deal type = Tilleggslisenser
Møtebooker = skriv ditt eget navn
Deal owner = skriv ditt eget navn
Deal type = tilleggslisenser
Close date = samme dato som forrige sted
Delivery start date = dato kontrakten blir sendt (med mindre det er avtalt oppstartsdato på et annet tidspunkt)
Currency = NOK
Amount = antall lisenser
Contact = mailadressen til person i bedriften med signaturrett
Company = navnet på bedriften
Trykk på CREATE

Nå kommer du inn på en ny ticket.

På høyre side finner du «Dealbuilder contract». Trykk på Create Contract Dealbuilder.

Da kommer du inn i Dealbuilder.

Select template «Avtale om kjøp av Avonova Assist»
Fyll ut informasjonen på samme måte som det står i opprinnelig avtale.
Oppdatering signeringsfrist 2 dager frem i tid og innefor nåværende måned.
Viktig å se om booker og selger fortsatt eier kunden. De eier kunden i 36 måneder fra signering på opprinnelig kontrakt. Dersom de fortsatt eier kunden, må deres navn legges inn slik at de får lisensene på seg.
Avsender = selger Booker = booker
Hvis selger ikke eier kunden lenger legg inn:
avsender = user non human
booker = kundesenter
Fjern linjen "Digital oppstart" og korriger pris og antall på lisenser
Trykk på forhåndsvisning for å se at avtalen ser riktig ut.
Når avtalen er korrekt og ferdig utfylt kan sende den til kunde ved å trykke på «Send e-post og SMS».

Kontrakten er nå sendt til kunde!

Den første ticketen vi fikk inn, må nå legges under status «Sendt kontrakt».

Når kontrakten er signert, må vi oppdatere antallet brukere i digital + informere PFA om at antallet er økt.

Oppdatert: 08.10.2024